ClickUp 템플릿 사용법: 반복 업무 관리의 필수 기능

ClickUp의 템플릿 기능을 활용하면, 매번 새로운 작업을 시작할 때마다 기본 구조를 다시 만들 필요 없이
이미 설정된 템플릿을 불러오기만 하면 업무를 신속하게 시작할 수 있습니다.
이번 글에서는 템플릿을 만드는 방법과 템플릿을 활용하는 팁을 소개할게요!

---

1. 템플릿이란?

템플릿은 반복적으로 해야 할 업무를 쉽게 관리할 수 있게 해주는 미리 설정된 작업 구조입니다.
예를 들어, 프로젝트 관리, 회의록 작성, 이메일 캠페인 관리 등 특정 작업 흐름에 맞춰 템플릿을 만들어두고,
새로운 작업을 시작할 때마다 템플릿을 불러와서 사용합니다.

템플릿의 주요 요소:

• 작업(Task) 템플릿
• 리스트(List) 템플릿
• 폴더(Folder) 템플릿
• 전체 스페이스(Space) 템플릿

---

2. 템플릿 만들기

템플릿을 만들어 놓으면 반복되는 작업을 손쉽게 처리할 수 있어요.
템플릿을 어디에 적용할지에 따라 다르게 설정할 수 있습니다.

(1) 작업(Task) 템플릿 만들기

1. 새 작업(Task) 만들기
   • 기존 작업을 하나 만들고, 모든 필드(상태, 마감일, 담당자 등)와 세부 항목을 설정하세요.
2. 작업을 만든 후, 작업 내에서 템플릿 저장하기
   • 작업 우측 상단의 **점 3개 아이콘(더 보기 메뉴)**을 클릭
   • **‘템플릿 저장(Save as Template)’**을 선택
3. 템플릿 이름을 입력하고 저장하면, 이후 이 작업을 템플릿으로 불러와서 사용할 수 있습니다.

(2) 리스트(List) 템플릿 만들기

1. **새 리스트(List)**를 만든 후 필요한 작업을 추가합니다.
2. 리스트가 준비되면, 리스트 우측 상단의 ‘설정(Settings)’ 아이콘을 클릭합니다.
3. ‘템플릿 저장(Save as Template)’ 옵션을 선택하고 템플릿을 저장합니다.
4. 템플릿을 불러올 때는 새 리스트를 만들 때, 템플릿 선택 옵션을 사용하여 저장된 리스트 템플릿을 선택하면 됩니다.

(3) 폴더(Folder) 템플릿 만들기

1. 여러 개의 리스트를 묶어 폴더를 만들고, 해당 폴더 안에 여러 작업을 추가합니다.
2. 폴더 설정 메뉴에서 **‘템플릿 저장(Save as Template)’**을 선택하여 폴더 템플릿을 저장합니다.

(4) 스페이스(Space) 템플릿 만들기

1. **스페이스(Space)**를 새로 만들고, 그 안에 필요한 리스트, 폴더, 작업들을 설정합니다.
2. 스페이스 우측 상단에서 ‘설정(Settings)’ 메뉴를 클릭하고, ‘템플릿 저장(Save as Template)’ 옵션을 선택하여 스페이스 템플릿을 저장합니다.

---

3. 템플릿 불러오기 (사용하기)

템플릿을 저장한 후에는 언제든지 불러와서 사용할 수 있습니다.

(1) 작업(Task) 템플릿 불러오기

1. 새 작업 생성 시, 작업 상세 페이지에서 ‘템플릿 사용(Use Template)’ 옵션을 클릭합니다.
2. 사용하고자 하는 템플릿을 선택하면, 저장된 템플릿이 자동으로 불러와집니다.

(2) 리스트(List) 템플릿 불러오기

1. 새 리스트를 만들 때, 리스트 생성 화면에서 ‘템플릿 선택(Select Template)’ 옵션을 선택합니다.
2. 원하는 템플릿을 선택하고, 리스트가 자동으로 설정됩니다.

(3) 폴더(Folder) 템플릿 불러오기

1. 새 폴더 생성 시, 폴더 생성 화면에서 ‘템플릿 선택(Select Template)’ 옵션을 선택합니다.
2. 저장된 폴더 템플릿을 선택하여, 폴더 구조와 내용을 빠르게 생성할 수 있습니다.

(4) 스페이스(Space) 템플릿 불러오기

1. 새 스페이스를 생성할 때, 스페이스 생성 화면에서 ‘템플릿 선택(Select Template)’ 옵션을 선택합니다.
2. 원하는 스페이스 템플릿을 선택하여, 기본 작업 구조와 팀 관리 시스템을 설정할 수 있습니다.

---

4. 템플릿 관리 및 수정하기

ClickUp에서 템플릿을 수정하거나 삭제하는 방법도 간단합니다.

(1) 템플릿 수정

1. 템플릿 설정에서 해당 템플릿을 불러옵니다.
2. 템플릿에 포함된 작업 항목을 수정하고, 수정 후 저장을 선택합니다.

Tip: 템플릿을 수정한 후, 이후에 사용할 템플릿이 자동으로 업데이트되지 않으므로, 새로운 템플릿으로 다시 저장하는 것이 좋습니다.

(2) 템플릿 삭제

1. 템플릿 관리 화면에서 삭제하려는 템플릿을 찾습니다.
2. 템플릿 옆에 있는 ‘삭제(Delete)’ 버튼을 클릭하여 템플릿을 삭제합니다.

---

5. 템플릿 활용 팁

• 반복적인 업무에 템플릿 사용: 회의록 작성, 월간 보고서 작성, 고객 미팅 일정 등 자주 하는 업무는 템플릿으로 만들어두면 편리합니다.
• 팀별 맞춤 템플릿: 팀마다 자주 하는 업무가 다를 수 있으니, 각 팀의 특성에 맞는 템플릿을 만들어두세요.
• 템플릿 이름을 명확하게 설정: 나중에 템플릿을 찾기 쉽게, 템플릿 이름을 직관적으로 설정하면 유용합니다. 예를 들어, “2025년 1분기 보고서 템플릿” 같은 이름을 붙여주세요.

---

마무리

ClickUp 템플릿을 잘 활용하면 업무 효율성이 확실히 향상됩니다.
매번 새롭게 작업을 시작하는 번거로움 없이 미리 준비된 템플릿으로 빠르게 업무를 시작하고, 팀의 일정을 관리하세요!

→ 템플릿을 활용하면 반복적인 업무를 줄이고,
중요한 일에 집중할 수 있게 돼요! 😎

---

2025.04.26 - [IT & 생산성 도구] - ClickUp 템플릿 공유 방법

ClickUp 템플릿 공유 방법