Wrike 템플릿으로 반복 업무 자동화하기 – “반복되는 일, 이제는 자동으로!”

매주 반복되는 마케팅 캠페인, 월간 보고서, 제품 출시 프로세스…
이런 업무를 매번 처음부터 다시 세팅하고 있다면, 귀중한 시간을 낭비하고 있는 겁니다.

Wrike에는 이런 반복 업무를 자동화할 수 있는 “프로젝트 템플릿” 기능이 있습니다. 이 기능을 활용하면 단 몇 번의 클릭만으로 복잡한 프로젝트가 정형화되고, 시작 준비까지 완료됩니다.

이번 글에서는 Wrike에서 템플릿을 만들고 활용하는 방법, 실무에서 바로 쓸 수 있는 사례까지 안내해 드릴게요.

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왜 Wrike 템플릿이 중요한가?

✅ 반복 업무를 빠르게 시작할 수 있다

매번 동일한 작업 구조를 수작업으로 만드는 것은 시간 낭비입니다. 템플릿을 통해 "한 번 만들어두고, 여러 번 활용"하는 자동화 환경을 만들 수 있습니다.

✅ 업무 품질이 표준화된다

담당자가 바뀌어도, 누가 프로젝트를 시작하든 작업 구조와 프로세스가 동일하므로 일관된 품질을 유지할 수 있습니다.

✅ 실수나 누락을 줄여준다

정해진 템플릿에 따라 작업을 진행하면 중요한 단계를 빼먹거나 잘못 설정하는 일이 현저히 줄어듭니다.

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Wrike 템플릿 만들기 – Step by Step

1️⃣. 프로젝트 또는 폴더 생성

먼저 일반적인 방식으로 프로젝트를 만들고, 반복할 구조를 세팅합니다.
(예: "월간 뉴스레터 발송")

2️⃣. 작업 구조 설정

• 필요한 작업(Task)과 하위 작업(Subtask)을 모두 구성
• 시작일/종료일, 담당자, 커스텀 필드, 워크플로우 상태 등 지정
• 종속성(Dependency) 및 설명도 작성

3️⃣. 템플릿으로 저장

구성 완료 후, 해당 프로젝트나 폴더에서
**“템플릿으로 저장(Create from Template)”**을 클릭하면 끝!

4️⃣. 반복 사용

새로운 프로젝트가 필요할 때마다
템플릿에서 불러오기 기능을 이용해 몇 초 만에 동일한 구조로 새 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

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실무에서 바로 쓸 수 있는 Wrike 템플릿 예시

📬 이메일 캠페인 템플릿

• 캠페인 기획
• 콘텐츠 초안 작성
• 디자인 제작
• QA 및 테스트 발송
• 성과 분석

🛠 제품 출시 템플릿

• 기능 개발 일정
• 마케팅 콘텐츠 제작
• 고객 공지 준비
• 런칭 이벤트
• 피드백 수집

📈 월간 보고서 템플릿

• 데이터 수집
• 시각화 작업
• 팀 피드백 수렴
• 보고서 제출
• 회의 준비

이처럼 팀이나 부서에 따라 필요한 템플릿을 만들어두면, 누구나 실수 없이 업무를 시작할 수 있는 환경을 구축할 수 있습니다.

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Wrike 템플릿 활용을 더 똑똑하게 만드는 팁

📌 상대 날짜 설정 사용하기

“프로젝트 시작일 기준으로 +2일”처럼 상대적인 날짜를 지정하면, 템플릿을 불러올 때마다 자동으로 일정이 계산되어 할당됩니다.

👥 담당자는 비워두기 or 역할 기반으로 설정

담당자를 미리 설정할 수도 있지만, **역할(예: 디자이너, 마케터 등)**을 기준으로 설정해 두면 팀에 맞게 유연하게 지정 가능합니다.

🔄 자동화와 연결하기

Wrike의 자동화 기능과 연계하면, 템플릿에서 특정 상태로 작업이 변경될 때 알림 발송, 승인 요청 자동화 등도 함께 구성할 수 있습니다.

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마무리하며

Wrike의 템플릿 기능은 단순한 복사 기능이 아닙니다.
팀의 지식과 경험이 녹아든 프로세스를 자산으로 전환하는 도구입니다.

한 번 잘 만들어두면, 반복 업무가 스트레스가 아니라 예측 가능하고 빠르게 처리할 수 있는 시스템으로 바뀌게 됩니다.

이제부터는 매번 "처음부터 다시"가 아닌,
Wrike 템플릿으로 “클릭 한 번”에 시작하세요!

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📝 다음 글 예고: Wrike 워크플로우를 맞춤 설정하는 법 – 검토, 승인, 완료까지 한 번에 흐름 만들기

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