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💼 Monday.com으로 CRM 시스템 구축하기: 고객 관리, 이렇게 쉽게?
Tip블로거
2025. 5. 12. 10:00
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고객 정보가 여기저기 흩어져 있고,
영업 상태를 추적하기 어렵고,
팔로업이 누락돼 기회를 놓친 경험 있으신가요?
이제 Monday.com으로
단순한 업무 툴을 넘어, 강력한 CRM 시스템을 구축해보세요.
별도 전문 솔루션 없이도, 누구나 쉽게 시작할 수 있습니다.
📌 Monday.com으로 CRM을 관리해야 하는 이유
- 고객 데이터를 한 곳에서 정리
- 영업 단계별 진행상태 시각화
- 미팅, 이메일 등 팔로업 자동화
- 팀원 간 고객 이력 공유 및 협업
- 실적 리포트 및 KPI 추적도 가능
기존 CRM보다 가볍고 유연한 구성,
팀 맞춤형 커스터마이징이 Monday.com CRM의 최대 강점입니다.
🗂️ CRM 보드 기본 구성
하나의 보드에 고객 및 거래 정보를 정리해보세요.
📋 기본 컬럼 예시:
항목 예시
| 회사명 / 고객명 | ‘ABC Inc.’, ‘김지훈’ |
| 연락처 | 이메일, 전화번호 |
| 담당자 | 내부 영업 담당자 |
| 영업 단계 | 리드 / 제안 / 협상 / 계약 / 완료 |
| 거래 규모 | ₩5,000,000 |
| 예상 계약일 | 2025-06-20 |
| 최종 접촉일 | 2025-05-02 |
| 상태 | 진행 중 / 보류 / 완료 |
| 태그 | VIP / 신규 / 재구매 등 |
💡 팁: 고객을 B2B/개인 고객으로 구분하거나 산업별로 나누어도 좋습니다.
📊 파이프라인 시각화
🧱 “Kanban 뷰”로 영업 단계 시각화
- 각 거래 건을 단계별 카드로 확인
- 드래그 앤 드롭으로 간단하게 단계 이동
- 직관적인 파이프라인 관리 가능
📆 “타임라인 뷰”로 계약 진행 일정 확인
- 예상 마감일 기준으로 각 거래 건 확인
- 팔로업 일정 및 우선순위 설정 용이
🤖 자동화로 팔로업 누락 방지
- 최종 접촉 후 7일 경과 시 → 팔로업 알림 발송
- ‘제안 단계’ 진입 시 → 견적서 자동 템플릿 공유
- 마감일 하루 전 → 내부 담당자 슬랙 알림
- 거래 완료 시 → 감사 메일 자동 발송
→ 반복 업무는 자동화로 효율화, 더 많은 고객 응대에 집중!
🧑💼 팀 협업 기능 강화
- 업데이트 탭: 고객 통화 내용, 미팅 회의록 기록
- 파일 업로드: 계약서, 견적서, 브로슈어 등 첨부
- @멘션 기능: 팀원 간 빠른 커뮤니케이션 가능
- 고객 관련 질문/논의 히스토리 한 눈에 파악
📈 대시보드로 실적과 상태 추적
CRM 보드 데이터를 기반으로 대시보드를 생성해보세요.
추천 위젯:
- 거래 규모 총합
- 단계별 거래 수
- 월별 계약 완료 수
- 담당자별 성과 비교 차트
- ‘지연 중’ 거래 목록 자동 표시
리더, 세일즈 매니저, 팀원 모두가 실시간 현황을 파악할 수 있습니다.
🔌 외부 시스템과 연동하기
- Slack: 상태 변경, 리마인더 등 자동 알림
- Gmail / Outlook: 메일 발송 및 기록
- Google Calendar: 미팅 일정 자동 동기화
- HubSpot / Salesforce 연동 가능
- Zapier를 활용해 다양한 앱과 연결 가능
🧱 고객 관리의 고도화를 위한 팁
- 고객 온보딩 프로세스 보드 연동
→ 계약 후 고객 대응 단계도 시스템화 - CS 팀과 연계된 ‘고객 지원 보드’ 구성
→ 문의사항/이슈 히스토리 통합 관리 - 잠재 고객을 위한 별도 ‘리드 보드’ 운영
→ 리드 유입 ~ 전환율 분석 가능 - 정기 리포트 자동화
→ 주간/월간 실적 리포트를 이메일로 자동 전송
🏁 결론: “고객 중심” 조직의 시작, Monday.com CRM
고객이 더 이상 ‘문서 속의 이름’이 아닌,
실시간으로 함께 관리되는 하나의 흐름이 될 수 있습니다.
- 누구나 쉽게 배우고
- 팀 맞춤형으로 설계 가능하며
- 실행 중심의 CRM 시스템을 갖추고 싶다면
Monday.com이 바로 그 해답입니다.
“엑셀에 적은 고객 리스트만으론 부족하다면?”
이제는 Monday.com으로 살아있는 CRM을 운영해보세요.
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